軍工上大分

5月已經連著三天紅開啦！5月8日，滬指漲0.28%，創業板大漲1.65%。

盤面上，多個指數創“對等關稅”以來的新高。上證50、滬深300、A500、科創板、哪怕是北證50，都把4月7日大跌那個坑給填掉了！只有創業板表現最弱，還沒有填坑。但近三天表現非常猛，在瘋狂的補漲。

最強的是微盤股指數，又不知不覺歷史新高了，連續5天大漲！去年2月份時，曾經殺過一波微盤股，最低跌到了1732點，今天收盤的點數是4422點，一年多的時間指數翻倍還多，實在是令人驚歎！

AI板塊迎來個大利好，川普考慮廢除拜登任期搞的AI晶片限制法案。

如果根據之前拜登的AI晶片限制法案，我們很難獲得閹割版的H20晶片。

對面出口AI晶片的國家也會被劃分成幾個等級，只有少數國家能夠獲得無限制的AI晶片。

大部分國家進口的AI晶片算力上限會被嚴格限制，其中東南亞和中東是對面監管的重點區域，主要是為了防止我們繞道其他國家進口AI晶片。

這個法案如果被廢除，我們短期內大概率可以繼續進口H20晶片，而且還可以在東南亞和中東建設數據中心，提升國內AI大廠的算力水準。

巴基斯坦股市暴跌。巴基斯坦KSE-30指數一度大跌8.8%，為2008年以來最大跌幅！相比之下，今天印度股市只跌了0.51%，表現相對比較穩定。

8日印巴戰場再次升級，昨天印度被打下7架戰機之後，今天印度改變進攻策略，選擇了密集飽和無人機轟炸！不過，又被巴基斯坦擊落超25架印度無人機。

從雙方戰果看，感覺巴鐵占上風啊，不知道為啥股市差距這麼大！當然，印度股市一直都很牛，美股見了都要低頭，這點確實讓人服氣。

軍工板塊因為此次事件有20只出現了漲停，軍工相關的ETF也從下午13點30分開始發力向上，收盤時漲幅達到了2%。

這次軍工的邏輯感覺比歷史上任何一次都要硬，大家都知道印度和巴鐵的事情，之所以印度的戰機被擊落了幾架，主要是巴鐵用的是我們的戰鬥機，這實際上給中國的軍工做了一次免費的廣告，市場預期接下來軍工的單子會持續不斷。

對於軍工板塊來說，歷史上幾乎都是靠事件性機會驅動，就是當局勢緊張的時候，軍工往往要上漲一段時間，而當局勢緩解了，軍工就開始回落，這次印巴的事情讓全球看到了中國武器的先進性，這必然會使得中國的軍工未來迎來增量效應，哪怕目前還沒有訂單，我想市場的熱情會推動軍工積極向上。