萬物皆可AI

2月20日上證指數微跌，但兩市超百股漲停、AI與機器人午後暴力拉升的盛況。

今天，Deepseek概念股回落，但資金迅速轉戰更具落地場景的細分賽道： 

1. AI眼鏡概念，上演漲停潮（5家封板），小米生態鏈新品預售破百萬臺，杭州靈伴科技AR眼鏡獲位元組跳動戰略投資，消費電子正從"智能手機"向"智能穿戴"迭代；

   
   

2. 低空經濟+智能駕駛雙輪驅動，萬豐奧威3天2板印證"飛行汽車"已從PPT走向適航認證。

   
   

儘管機器人板塊沖高回落，但產業鏈暗流洶湧，核心標的近期最強的是恒立液壓。

恒立液壓主要做絲杠產品，在墨西哥已經建設了絲杠生產基地，目前來看產品驗證比較順利，有望在特斯拉那裏取得比較大的份額。

鳴志電器參與了特斯拉第三代靈巧手研發，這款手可模擬人手的各種靈巧抓取和複雜操作，靈巧手是人形機器人核心部件，也是特斯拉重點升級的方向，鳴志電器有望成為特斯拉靈巧手第三代產品的核心供應商。

特斯拉產業鏈的補漲標的是新泉股份，新泉股份是特斯拉內飾的核心供應商，主要幫特斯拉生產主副儀錶盤，門板，立柱護板和保險杠。

從"互聯網+"到"AI+"：A股炒作的終極密碼，當傳統行業深陷估值泥潭時，任何技術革命都能讓老樹發新芽：

1. 2015年"互聯網+"讓暴風科技從視頻播放器變身千億市值生態巨頭；  

   
   

2. 2023年"中特估"讓中國石油上演十年罕見主升浪；  

   
   

3. 如今"AI+"正在複製歷史——教育資訊化企業轉型AI大模型、醫療器械公司嫁接AI診斷、甚至紡織企業都開始研發智能服裝...  

   
   

整體上，現在AI行業點火就著，並且能夠大面積漲停，龍頭也很有持續性。

2月20日，國務院以“堅持促消費和惠民生相結合，大力提振消費擴大國內需求”為主題！

以前都是發促銷費檔，這次為啥還要專題學習？因為時代在變化，傳統家電下鄉式刺激已失效，需用"第一性原理"重構消費政策，消費戰略正式升級為"一把手工程"，部委/地方KPI將重新調整，首次將"人工智慧終端"寫入消費綱領檔，點名AR眼鏡、智能家居、服務機器人三大賽道。

總之，近期刺激消費政策很多，新舊消費勢力大洗牌，白酒、免稅、醫美這些中年人消費很弱。

年輕人的盲盒、AI眼鏡、宅男的AI陪伴，IP經濟、演唱會、遊戲電影等情緒消費，潛力還是非常巨大的！