稀土翻身

A股五一後第一天開市就迎來了開門紅，個股4800家上漲，超百股漲停，中位數+2.57%，賺錢效應炸裂。

國產算力近期迎來一個重大突破，HW發佈了最新的CloudMatrix 384超節點高速互聯架構，在安徽蕪湖的數據中心規模上線。

這個架構將384張昇騰910C算力卡組成一個超節點，已經正式是被包括Deepseek在內160多個國內大模型，為大模型的推理算力需求提供支持。

國產算力主要分成AI晶片和配套基礎設施兩個環節。AI晶片主要是寒武紀和海光資訊，配套基礎設施包括光模組的光迅科技，PCB的深南電路和興森科技，液冷的英維克。

國產算力需求從24年四季度開始提升，今年一季度Deepseek出現以後，互聯網大廠建設數據中心的積極性大幅提升，國產算力需求迎來爆發。

互聯網大廠第一波採購的重點集中在AI算力晶片，寒武紀和海光資訊今年一季度業績都非常強勁。

關稅戰方面也有了新的進展，美國在和各個經濟體進行談判。

印度和美國已經達成協議，是最快達成協議的國家。

日本和美國第二輪談判還是沒成，日本想要美國全面豁免“對等關稅”，美國拒絕了，這個月還會繼續進行第三輪談判。

歐盟和美國進展不大，歐盟打算繼續反擊，計畫加征500億歐元美國商品的關稅。

中國和美國還沒正式談判，但美國已經主動向中國傳遞消息，希望進行談判，中方這邊也在評估談判的可能性。

看起來進展很小，但海外機構預期很高，他們普遍認為美國最終會與各國達成協議，對等關稅會大幅度降低。

同時，美國今年降息預期大幅提高，從降兩次升級成了降四次。

關稅緩和+降息預期，雙重利好，是假期週邊暴漲的驅動力。

關稅大戰第一階段已經結束，進入了第二階段。

第一階段，各方大招頻頻，誓要把對方打趴下，打了一個月，發現不行啊，145%關稅的生意根本沒人做，不但收不到關稅，連生意都沒了，完全是脫鉤，這是雙方不可承受之重。

於是，關稅大戰來到了第二階段。

第二階段，主要就是雙方坐到談判桌上，打打嘴仗，漫天要價，就地還價，互相妥協，達成一個雙方都能對內、對外交代的協議，然後繼續貿易，繼續搞錢。

以打促談，打不是目的，談才是目的。

現在，關稅大戰烈度最強的時刻已經過去，對這個世界而言，短期內不會再有狂風驟雨，相對平和的時刻即將到來。

稀土也迎來了它的高光，自中國宣佈對7類中重稀土相關物項實施出口管制後，稀土金屬價格在數周內達到了創紀錄的高位。

稀土被稱為“工業維生素”，是不可再生的重要戰略資源，廣泛應用於新能源、新材料、節能環保、航空航太、軍工、電子資訊等領域。

2025年，全球新能源汽車將達到1000萬輛，將大幅加大對稀土的需求量，再加下游的機器人爆發，將增加20萬-40萬噸稀土材料的需求。

強勁的需求將支撐稀土價格繼續上漲。

再加上中國限制出口，稀土行業將迎來巨變，全球的市場都將面臨稀土短缺、價格暴漲的局面。